Левиафан — один из монстров чистилища, которого поглотил ангел Кастиэль, захватил власть над телом ангела. Рухнувшая стена в голове Сэма становится причиной галлюцинаций, и он уже не может отличить явь от видений. Бобби опасается, что Дин не сможет одновременно и противостоять Кастиэлю, и присматривать за Сэмом.

Кастиэль не убивает Сэма, Дина и Бобби, но предупреждает их, чтобы они не лезли в его дела. Исходя из своего нового божественного положения, Кастиэль начинает наводить порядок в этом мире. Дин решает, что они должны поймать Смерть и заставить его остановить Кастиэля, но бывший ангел - на шаг впереди их, и он оставляет Дина один на один с очень разозленным Смертью. Тем временем Сэм изо всех сил пытается справиться с рухнувшей стеной у себя в голове.

Сэм и Дин Винчестеры становятся свидетелями трагической смерти их мамы - Мэри. Выяснив, что жену убило существо, Джон отправляется на поиски, одновременно обучая сыновей сражаться с нечистой силой. Проходят годы и Сэм решает бросить охоту и учиться в колледже. Однако его спокойную жизнь нарушает брат, который сообщает ему о пропаже отца и просит его о помощи.