Дина отсылают в 1944 год. В это время Сэм объединяется со старым другом, чтобы вернуть брата обратно.

Не пришедший в себя после того, что случилось с Бобби, Дин одержим идеей найти способ прикончить Дика Романа, в то время как Сэм решает помочь девочке-подростку отыскать её отца, пропавшего без вести охотника. Сэм выслеживает его до стоянки грузовиков, где получает помощь от девушки, которая оказывается не совсем дружественной.

Пока Сэм и Дин пытаются опередить часы во время важного задания, Бобби ищет помощи у старого друга, чтобы решить одно из самых личных дел его жизни.

Сэм, Дин и Бобби становятся охотниками в прямом смысле слова и, чтобы выследить существо, нападающее на людей в лесу, разбивают лагерь в парке Нью Джерси. Жители города утверждают, что это настоящий Дьявол из Джерси. Тем временем, Дин с удовольствием обнаруживает в городе ресторан Биггерсона, но его ждёт разочарование, когда оказывается, что съев фирменный сэндвич, люди сходят с ума..

На очередной охоте Сэм и Дин натыкаются на одного старого знакомого, и тут вспоминаются прежние счёты. Пока суть да дело, Дин, неожиданно для себя попадает в такую ситуацию, что ему поневоле приходится скооперироваться с чудаковатым, но неплохим охотником Гартом.

Сэм и Дин расследуют жестокие убийства местных экстрасенсов в городке Лили Дейл, самого богатого на медиумов города Америки. Они узнают, что злобный призрак убивает ясновидящих одного за другим, но в городе, полном людей, которые заявляют, что способны вызывать призраков, нелегко вычислить настоящего «повелителя духов».

ФБР снова объявляет в розыск Сэма и Дина Винчестеров из-за того, что два левиафана клонировали братьев и начали убивать направо и налево. Объектам национального розыска, настоящим Сэму и Дину, приходится скрываться, поэтому Бобби отправляет их за помощью к Фрэнку Деверо - чудаковатому эксперту по слежке. Сам Бобби в это время продолжает искать способ убить левиафанов или, по крайней мере, причинить им хоть какой-то вред, чтобы настоящие Винчестеры смогли остановить своих злодейских двойников.

Сэм и Дин встречают Мэгги Старк, ведьму, обрушившую свой гнев на маленький городок, что привело к многочисленным жертвам. Братья разыскивают ее мужа, Дональда, чтобы узнать, может ли он помочь. Дональд говорит, что Мэгги злится на него из-за его любовной интрижки и теперь от её злости страдают все горожане.

Отсылка к одноимённому фильму. Сэм и Дин расследуют череду ужасных убийств и обнаруживают, что во всех смертях виноват египетский бог Осирис. Мстительный бог судит людей за их ошибки и приговаривает к смерти, если признает их виновными. Он обвиняет Дина и решает, что тот должен предстать перед его судом. Сэм выступает в роли адвоката Дина, но братья оказываются застигнутыми врасплох, когда Осирис вызывает неожиданного свидетеля - Джо.

Дин приходит в ярость, когда Сэм исчезает, в одиночку начав расследование дела, очень похожего на другое, которое он расследовал, когда был подростком. Демон-Китсунэ оказывается Эми. Она убивает всяких бандитов и отморозков, чтобы сожрать их мозг - этого же самого демона Сэм преследовал в детстве.